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La historia original sobre encontrar el verdadero ser de uno se desarrolla en Tokoname, Aichi y se centra en Miyo "Muge" Sasaki. Ella es una peculiar estudiante de segundo año de secundaria que se enamoró de su compañero de clase Kento Hinode. Muge persigue resueltamente a Kento todos los días, pero él no la nota. Sin embargo, mientras lleva un secreto que no puede contarle a nadie, Muge continúa persiguiendo a Kento. Muge descubre una máscara mágica que le permite transformarse en un gato llamado Tarou. La magia le permite a Muge acercarse a Kento, pero eventualmente también puede hacer que no pueda transformarse de nuevo en un humano.
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